Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: реальность смешивается с театральными декорациями. Узкие улочки, яркие маски, кукольные представления под открытым небом — где здесь правда?
Петербург или индийский городок — границы стираются. Она больше не уверена, бред ли это наяву или просто очередная постановка. Песни, шепот, тени — всё кажется частью спектакля, в котором она сама стала главной героиней.