Майор Багрышев недоволен, когда к нему прикрепляют молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, это явный намёк на скорую отставку. Но всё усложняется — у Багрышева начались проблемы с памятью, и он осознаёт: карьера подходит к концу. Соломатин же восхищается майором, считая его лучшим в оперативной работе. Он предлагает сделку: Багрышев учит его всему, что знает, а стажёр станет его «внешним жёстким диском», подстраховывая в сложных ситуациях. Майор соглашается.
В первый же день они находят в озере тела. Убийства похожи на дела маньяка, которого Багрышев задержал (и застрелил) годы назад. Теперь им нужно разобраться в этом клубке загадок, пока память майора не подведёт окончательно. Время работает против них.
