Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые другие боятся брать. Но сейчас всё иначе. В тихом районе творятся зверства, и следы ведут в тупик — то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а он, к своему удивлению, ловит себя на мысли, что ей симпатизирует. Теперь ему придётся выбирать между долгом и чувствами.